TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Servicios y Transacciones (BST), SBS Trading y Banco Comafi en el marco del exitoso proceso de reordenamiento financiero integral del Grupo Albanesi, que involucró la reestructuración de aproximadamente USD 1.500 millones de pasivos financieros a nivel local e internacional.
La transacción comprendió la reestructuración de la totalidad de la curva de obligaciones negociables del grupo, incluyendo emisiones de Albanesi, Generación Mediterránea (GEMSA) y Central Térmica Roca (CTR), mediante una combinación de ofertas de canje, solicitudes de consentimiento y mecanismos de reestructuración implementados en distintas jurisdicciones.
En relación con la oferta de canje internacional de los bonos senior garantizados emitidos por GEMSA y CTR, TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal argentino de BST y SBS Trading en su carácter de agentes de información locales.
Asimismo, en el marco de la reestructuración local, TCA Tanoira Cassagne asesoró a BST y SBS Trading como agentes de información y a Banco Comafi en su rol de agente de los tenedores aceptantes.
La operación permitió al Grupo Albanesi completar exitosamente un proceso integral de reordenamiento financiero manteniendo la continuidad de sus operaciones y consolidando su estructura de capital para acompañar el desarrollo de sus proyectos de generación de energía.
El equipo de TCA Tanoira Cassagne estuvo liderado por los socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz, con la participación de las asociadas Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.
