Bruchou, Tavarone, Tanoira Cassagne, Skadden Simpson y Davis Polk estructuran transacción innovadora de MSU Energy consistente en la colocación privada de obligaciones negociables garantizadas por 250 millones de dólares

diciembre 14, 2018

EL 30 de noviembre de 2018, las compañías pertenecientes a MSU Energy (Río Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A., las “Compañías”), en carácter de co-emisoras, emitieron obligaciones negociables garantizadas a tasa variable por un valor de U$S250 millones con vencimiento 2023 (las “Obligaciones Negociables”) de conformidad con un contrato de compra de las Obligaciones Negociables (Note Issuance Facility Agreement) en el cual Citibank N.A. participó en calidad de agente, agente de pago y agente de registro, y La Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, como agente de la garantía y fiduciario. J.P. Morgan Securities LLC fue el organizador de la transacción.

Ver nota completa en https://bit.ly/2PFtz7M

Te puede interesar

TCA Tanoira Cassagne asesora en la primera emisión de las Obligaciones Negociables de Radiadores Prats

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. en la actualización de su programa de emisión de obligaciones negociables simples

Bruchou & Funes de Rioja y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase K Adicionales, Obligaciones Negociables Clase M y Obligaciones Negociables Clase N de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.