Bruchou & Funes de Rioja y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la exitosa emisión de Obligaciones Negociables Clase XXIII, XXIV y Adicionales Clase XXII de YPF

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Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., TPCG Valores S.A.U., Max Capital S.A. y SBS Trading S.A. como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXIII por un valor nominal de US$147.394.102; de las Obligaciones Negociables Clase XXIV por un valor nominal de US$37.518.057 y de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXII por un valor nominal de $3.272.635.657, emitidas bajo su Programa de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase XXIII están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 25 de abril de 2025, devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 0,00% y licitaron un precio sobre la par del 111,000%.

Las Obligaciones Negociables Clase XXIV están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 25 de abril de 2027, devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 1,00%.

Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXII están denominadas en pesos, con vencimiento el 10 de julio de 2024, devengarán intereses a una tasa de interés nominal variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 3,00% y licitaron un precio del 103,70%.

Las Obligaciones Negociables Clase XXIII, XXIV y Adicionales XXII han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Exequiel Belusci y Branko Serventich.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Federico Grieben.

Asesoramiento legal interno de los colocadores:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fernán Pereyra De Olazabal y Enrique Cullen.

Banco Santander Argentina S.A.: Ignacio García Deibe, Paula Balbi, y Guerrero Ezequiel.

TPCG Valores S.A.U.: Diego Graziosi y Mariana Echeverría.

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