NICHOLSON Y CANO Y TCA TANOIRA CASSAGNE ASESORARON EN EL PRIMER FOLLOW ON EN ARGENTINA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.

S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. (la “Emisora”, la “Sociedad” o “San Miguel”, en forma indistinta), líder en producción y exportación de limones en el hemisferio sur, culminó con éxito una colocación de 773.618.161 Acciones, de las cuales, 722.217.482 fueron integradas en efectivo, 674.520 mediante la entrega de Obligaciones Negociables Serie VIII, y 50.726.159 mediante la […]

DLA Piper Argentina y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 4 Adicionales denominadas y pagaderas en Pesos a tasa variable, con vencimiento el 7 de marzo de 2025 por $ 20.820.938.705 de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR).

DLA Piper Argentina asesoró a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (en adelante “Edenor” o la “Emisora”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su rol de agentes colocadores y organizadores, y SBS […]

TCA Tanoira Cassagne asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “PARETO Serie 3”

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 3” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”). TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), […]

Bruchou & Funes de Rioja junto con TCA Tanoira Cassagne asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XIV y XV de YPF Energía Eléctrica S.A.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco de […]

Marval O’ Farrell Mairal y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de obligaciones negociables de Edenor por un monto de US$ 100.000.000.

El 7 de marzo de 2024, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”), la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de cantidad de clientes y electricidad vendida, completo exitosamente la emisión de (i) obligaciones negociables clase 3, integradas en efectivo en Dólares Estadounidenses y/o en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables […]

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; Bruchou & Funes de Rioja y Milbank LLP; TCA Tanoira Cassagne actuaron como asesores en la oferta de compra de las obligaciones negociables senior amortizables a una tasa de 8,75% con vencimiento en 2024 de YPF S.A.

El 6 de febrero de 2024, YPF S.A. (“YPF”), la mayor empresa argentina dedicada principalmente a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina, anunció el vencimiento y los resultados finales de su oferta de compra en efectivo para todas y cada una de sus obligaciones negociables senior amortizables a una tasa del 8,75% […]

TCA Tanoira Cassagne asesoró en la creación del Programa de Fideicomisos “MENDOZA FIDUCIARIA PYME”

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Mendoza Fiduciaria S.A. en su carácter de Fiduciario en la creación del programa global de valores fiduciarios “MENDOZA FIDUCIARIA PYME” (el “Programa”) por un valor nominal de US$30.000.000. A través del Programa, aquellas entidades que califiquen como PyME CNV podrán obtener financiamiento del mercado de capitales actuando como Fiduciantes y […]

Bruchou & Funes de Rioja y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase P de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (la “Compañía”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Supervielle S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Comafi S.A. y […]