TCA asesoró en la emisión del Fideicomiso Financiero “Coppel Serie 2”
TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero “Coppel Serie 2” (el “Fideicomiso”), bajo el Régimen de Fideicomisos Financieros con Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Coppel” (el “Programa”). Rosario Administradora Sociedad […]
TCA Tanoira Cassagne y Cerolini & Ferrari Abogados asesoraron en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II de Armoraut S.A.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Armoraut S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en sus roles de organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”), en la emisión de las obligaciones negociables Serie II por un valor nominal […]
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A. en la emisión de sus Obligaciones Negociables Serie XXIV bajo su Programa Global
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores, y a Industrial Valores S.A.; Banco Patagonia S.A.; Cocos Capital S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; INVIU S.A.U.; Finco Capital S.A.; ACA Valores S.A.; Banco Comafi S.A.; y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., como colocadores, […]
TCA Tanoira Cassagne y Cerolini & Ferrari Abogados asesoraron en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I de Dietrich S.A.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Dietrich S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en sus roles de organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”), en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal […]
TCA Tanoira Cassagne y Mitrani Caballero asesoraron en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II de DeRentas
TCA Tanoira Cassagne asesoró a DeRentas S.R.L. (“DeRentas”) como emisor y Mitrani Caballero asesoró a Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía (los “Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía”) en la emisión de las obligaciones negociables Serie II bajo el Régimen de Oferta Pública […]
TCA asesoró en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I de Pamisa S.R.L.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Pamisa S.R.L. como emisora y a Banco Comafi S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía (los “Colocadores”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de $1.000.000.000 con vencimiento el 23 de septiembre de 2028, y devengarán intereses a una […]
TCA Tanoira Cassagne y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron a Otamerica Ebytem en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VII por un monto de US$80.000.000 bajo su Programa Global.
TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Otamerica Ebytem S.A. (la “Emisora” u “Otamerica”, indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador; y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores […]
TCA Tanoira Cassagne y Martínez de Hoz & Rueda asesoraron en la primera emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de Payway
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Payway S.A.U. (“Payway”), en la creación del programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S500.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor y/o medida) (el “Programa”), cuya autorización fue otorgada por la […]
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Bruchou & Funes de Rioja y Milbank LLP, TCA Tanoira Cassagne actuaron como asesores en la emisión internacional de obligaciones negociables Clase XLIV de YPF por USD 1.200 millones y en la oferta de compra en efectivo de las obligaciones negociables clase LIII y de las obligaciones negociables clase XVII en circulación.
El 18 de septiembre de 2026, YPF S.A. (“YPF”), la mayor empresa argentina dedicada principalmente a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina, emitió sus obligaciones negociables Clase XLIV denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,550% nominal anual y con vencimiento el 18 de junio de […]